Cadastrar Cliente

Como cadastrar um novo cliente

No ServicePro, o cadastro de cliente é o ponto de partida para qualquer atendimento. Sem um cliente vinculado, não é possível abrir uma Ordem de Serviço. Este artigo explica o processo completo.

Passo a passo

No menu lateral, clique em Cadastros → Clientes
Clique no botão + Novo Cliente no canto superior direito
Selecione o tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Preencha os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
Clique em Salvar — o cliente receberá um código sequencial automático

Campos disponíveis por tipo

Campo	Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Obrigatório
Nome / Razão Social	✔	✔	Sim
CPF / CNPJ	✔	✔	Sim
Nome Fantasia	–	✔	Não
Data de Nascimento	✔	–	Não
Telefone Principal	✔	✔	Sim
E-mail	✔	✔	Não
Endereço Completo	✔	✔	Não
Observações internas	✔	✔	Não

Campos obrigatórios via API

Se você usa a API para importar clientes em lote, estes são os campos mínimos exigidos:

{
  "tipo": "PF",
  "nome": "João da Silva",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "telefone": "(11) 99999-0001"
}

Dica

Use o campo Observações internas para registrar preferências do cliente (ex: “prefere ser contatado por WhatsApp”). Essas notas aparecem no topo da tela ao abrir uma OS para este cliente.

Importante

O CPF e o CNPJ são validados automaticamente no momento do cadastro. Se o documento for inválido, o sistema bloqueará o salvamento.

Atenção

Ao inativar um cliente, as ordens de serviço já abertas para ele não são canceladas automaticamente. Você deve encerrá-las manualmente.

Erro comum

Evite cadastrar o mesmo cliente duas vezes com variações do nome. Use a busca por CPF/CNPJ antes de criar um novo cadastro.

Vinculando veículos ao cliente

Após salvar o cliente, você é redirecionado automaticamente para a aba Veículos. Clique em + Adicionar Veículo para vincular o primeiro veículo ao cadastro.

Consulte o artigo Criar Ordem de Serviço para o próximo passo do fluxo.